Unsere Leistungen im Überblick

Die Kundenverwaltung und der damit verbundene Kundenkontakt sollte von niemandem auf die leichte Schulter genommen werden. Jeder Finanz- und Versicherungsmakler sollte einen genauen Überblick über seine Kunden und deren Policen haben.

Dafür bieten wir Ihnen unsere Kundenverwaltung an. Perfekt für Finanz- und Versicherungsmakler zugeschnitten.

All dies erhalten Sie bei uns zu einem fairem Preis.

 

Folgende Leistungen sind enthalten

  • Kundenverwaltung (keine Beschränkung der Kundenanzahl)
  • individuelle Leistungsverwaltung (z.B.: Versicherungen, Finanzen, ...)
  • 1 GB Speicherplatz für Dokumente (erweiterbar)
  • umfangreiche Suche / Auswertung
  • Terminverwaltung & -Erinnerung
  • Anlegen von Mitarbeitern
  • Rechteverwaltung für Mitarbeitern
  • Automatische und kostenlose Updates bei Änderungen
  • von überall erreichbar (wo es Internet gibt)
  • Persönliche Beratung per Email oder Telefon

Die Vertragslaufzeit beträgt bei uns 12 Monate. Es ist keine Kündigung notwendig. Sie werden rechtzeitig an eine Verlängerung erinnert.

*Nettopreise
es wird keine Mehrwertsteuer ausgewiesen, da Kleinunternehmer nach §19 UStG